أخبار عاجلة
مال واقتصاد

إس إل بيه تُعلن عن نتائج مبكّرة وزيادة في سعر الشراء الأقصى لعرض عطاء الديون

الأربعاء 7 ديسمبر 2022

أعلنت اليوم شركة إس إل بي (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرّمز NYSE: SLB) عن نتائج مبكّرة للعرض الذي طرحته سابقاً شركة شلمبرجير هولدينجز كوربوريشن، وهي شركة تابعة غير مباشرة ومملوكة بالكامل لشركة إس إل بي (إس إتش سي)، للشراء نقداً حتى مبلغ إجمالي لسعر الشراء، بما في ذلك السندات الممتازة ولكن باستثناء أي فائدة مستحقة (كما هو محدد أدناه)، بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي (هذا المبلغ، كما يمكن تعديله، الحد الأقصى لسعر الشراء) من السندات المدرجة في الجدول أدناه (السندات). ويُشار إلى عرض شراء السندات هنا باسم العرض. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إس إل بي عن زيادة سعر الشراء الأقصى من 500,000,000 دولار أمريكي إلى 800,000,000 دولار أمريكي، ولن يتم قبول شراء أي سندات بمستوى أولوية القبول 3 و4. وستبقى جميع الشروط الأخرى للعرض المعلن عنه سابقاً دون تغيير. ويتم تقديم العرض وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء، بتاريخ 21 نوفمبر 2022 (كما قد يتم تعديله أو استكماله من وقت لآخر، عرض الشراء). وتحمل المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة وغير المعرّفة في هذا البيان الصحفي المعاني المعطاة لها في عرض الشراء. عنوان الأسهم أرقام لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية مستوى أولوية القبول (1) المبلغ الرئيسي المستحق المبلغ الأساسي المعروض سندات ممتازة بفائدة 3.750 في المائة مستحقة عام 2024 806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg S) 1 $750,000,000 $394,869,000 سندات ممتازة بفائدة 4.000 في المائة مستحقة عام 2025 806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Reg S) 2 $932,597,000 $409,252,000 سندات ممتازة بفائدة 3.900 في المائة مستحقة عام 2028 806851AK7 (144A) / U8066LAH7 (Reg S) 3 $1,500,000,000 $682,441,000 سندات ممتازة بفائدة 4.300 في المائة مستحقة عام 2029 806851AH4 (144A) / U8066LAF1 (Reg S) 4 $850,000,000 $201,039,000 _________________________ (1) ستقبل إس إتش سي السندات وفقاً لمستوى أولوية القبول المحدد في الجدول أعلاه (يمثل كل منها، مستوى أولوية القبول، حيث يمثل 1 أعلى مستوى أولوية قبول ويمثل 4 يمثل أدنى مستوى أولوية قبول)، وفقاً للشروط والأحكام الموصوفة في مكان آخر في عرض الشراء، بما في ذلك سعر الشراء الأقصى والتناسب. ولن يتم قبول شراء أي سندات بمستوى أولوية القبول 3 و4. تتوفر جميع الوثائق المتعلقة بالعرض، بما في ذلك عرض الشراء، إلى جانب أي تحديثات، من العطاءات ووكيل المعلومات (كما هو محدد أدناه) وستكون متاحة أيضاً على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.dfking.com/slb. وتتوقع إس إل بي الإعلان عن تسعير العرض، بما في ذلك أي تناسب فيما يتعلق بالسندات المقبولة للشراء، في وقت لاحق اليوم، 6 ديسمبر 2022. شريطة تلبية أو التنازل عن الشروط العامة بحلول هذا التاريخ، سيتم شراء جميع السندات المقدمة بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح) في وقت العطاء المبكر أو قبله وقبولها للشراء من قبل الشركة في تاريخ التسوية المبكرة، والذي يُتوقّع أن يحدث في 8 ديسمبر 2022. وسيتلقى جميع حاملي السندات التي تم شراؤها، بالإضافة إلى إجمالي المقابل المطبق، مبلغاً نقدياً يساوي الفائدة المستحقة وغير المدفوعة على السندات، من، وبما يشمل، تاريخ دفع الفائدة السابق مباشرة حتى تاريخ التسوية المبكرة، باستثناء تاريخ التسوية المبكرة، مقرباً إلى أقرب سنت لكل مبلغ رئيسي 1,000 دولار أمريكي من السندات. وسينتهي العرض في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 19 ديسمبر 2022 (ما لم يتم تمديد العرض أو إنهاؤه) (ويعرف هذا التاريخ والوقت بـوقت انتهاء الصلاحية). انتهت صلاحية حقوق السحب في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 5 ديسمبر 2022. ولا يجوز سحب السندات التي تم طرحها. وبما أنّ كمية السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح (ولم يتم سحبها بشكل صحيح) في وقت العطاء المبكر أو قبله تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ الأساسي، فلن يتم قبول أي سندات إضافية للشراء بعد وقت العطاء المبكر. وبمراعاة القانون والقيود المعمول بها الموضحة في عرض الشراء، تحتفظ شركة إس إتش سي صراحةً بالحق، وفقاً لتقديرها الخاص، في تعديل أو تمديد أو، عند فشل أي شرط موصوف في عرض الشراء ليتم استيفائه أو التنازل عنه، إنهاء العرض في أي وقت في أو قبل وقت انتهاء الصلاحية. عينت شركة إس إتش سي دويتشه بنك سيكيوريتيز وجيه. بيه مورجان سيكيوريتيز كمديرين للصفقة فيما يتعلق بالعرض (يشار إليهم جميعاً باسم مدراء الصفقة). ويجب توجيه الأسئلة المتعلقة بشروط وأحكام العرض إلى شركة دويتشه بنك سيكيوريتيز عن طريق الاتصال بالرقم المجاني على (866)6270391 أو المدفوع على (212)2502955، أو توجيهها إلى جيه. بيه مورجان سيكيوريتيز عن طريق الاتصال على الرقم المجاني (866)8344666 أو المدفوع على (212)8343424. وتم تعيين شركة دي. إف. كينج آند كو كوكيل للعطاء والمعلومات (وكيل العطاء والمعلومات) لهذا العرض. ويمكن توجيه الأسئلة أو طلبات المساعدة فيما يتعلق بالعرض أو للحصول على نسخ إضافية من عرض الشراء إلى دي. إف. كينج آند كو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني (800)2906424 أو المدفوع على (212)2695550 أو عبر البريد الإلكتروني على slb@dfking.com. ويُمكنكم أيضاً الاتصال بالوسيط أو التاجر أو البنك التجاري أو الشركة الاستئمانية أو أي مرشح آخر للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالعرض. ويمكنكم الوصول إلى عرض الشراء على الموقع التالي: http://www.dfking.com/slb. لا يشكل هذا البيان الصحفي وعرض الشراء، أو أس نسخة إلكتروني منه، عرضاً لبيع أو شراء السندات، حسب الاقتضاء، في أي ولاية قضائية يكون فيها، أو إلى أو من أي شخص إلى أو منه، هذا العرض أو الالتماس بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها أو غير ذلك أمراً غير قانوني. وقد يتم تقييد توزيع هذا البيان الصحفي في بعض الولايات القضائية بموجب القانون. وفي تلك الولايات القضائية حيث تتطلب قوانين الأوراق المالية أو السماء الزرقاء أو غيرها من القوانين أن يتم تقديم العرض من قبل وسيط أو تاجر مرخص، ويكون مديرو الصفقة أو أي من الشركات التابعة لهم وسيطاً أو تاجراً مرخصاً في أي ولاية قضائية من هذا القبيل، يجب اعتبار العرض من قبل مديري التاجر أو الشركة التابعة (حسب الحالة) نيابة عن شركة إس إتش سي في هذه الولاية القضائية. لمحة عن إس إل بيتُعدّ إس إل بي (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SLB) شركةً عالميةً متخصصة في مجال التكنولوجيا تتولى قيادة عملية الابتكار في مجال الطاقة لأجل كوكبٍ متوازن. وتتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 100 دولة ويضمّ طاقم عملها موظفين من نحو 200 جنسية، وتعمل يومياً لدفع عجلة لابتكار في قطاعي النفط والغاز، وتقديم تقنيات رقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من القطاعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة جديدة في مجال الطاقة من شأنها أن تُسرّع تحوّل الطاقة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: slb.com. بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعيةيحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تتضمن أي بيانات لا تمثل حقائق تاريخية. وغالباً ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات مثل توقع وقد ويمكن وخطة ومحتملة وتوقعات وتقدير وتنوي وتوقع وهدف ويفكر وينبغي ويمكن وسوف ويمكن وانظر وعلى الأرجح وكلمات أخرى مماثلة. وتعالج البيانات التطلعية الأمور التي تكون، بدرجات متفاوتة، غير مؤكدة، مثل البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقّع لإتمام العرض، والنظر في عرض العطاء. لا يمكن لـإس إل بيه وإس إتش سي تقديم أي ضمان بأن هذه العبارات ستثبت أنها صحيحة. وتخضع هذه البيانات، من بين أمور أخرى، للمخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج التي أودعتها أو قدّمتها إس إل بي مثل 10-كي و10-كيو و8-كي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وفي حالة تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو غيرها أو حالات عدم اليقين (أو عواقب أي من هذه التغييرات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لإقراض واقتراض الأوراق المالية غير صحيحة، فإن النتائج أو النتائج الفعلية قد تختلف جوهرياً عن تلك التي تنعكس في البيانات التطلعية. ولا تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة إلا اعتباراً من 21 نوفمبر 2022، وتخلي كل من إس إل بي وإس إتش سي مسؤوليتهما عن أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات علناً، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. Slb.com/newsroom يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي على موقع (businesswire.com) عبر الرابط الإلكتروني التالي:https://www.businesswire.com/news/home/20221205005743/en/ إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.